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2023.09.26 瀏覽次數(shù):
日前，深圳市引導(dǎo)基金投資有限公司公布深圳第一批“20+8”產(chǎn)業(yè)基金的管理機(jī)構(gòu)名單。其中，深投控與基石資本聯(lián)合成立的深圳市投控基石私募股權(quán)投資基金有限公司（簡(jiǎn)稱“投控基石”）成為新能源產(chǎn)業(yè)基金的管理機(jī)構(gòu)。此次成立的新能源汽車基金目標(biāo)總規(guī)模50億元，首期募集規(guī)模20億元，將100%投資于智能網(wǎng)聯(lián)汽車和新能源汽車產(chǎn)業(yè)上下游企業(yè)。這是業(yè)內(nèi)首次國(guó)企和民企強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合中標(biāo)政府引導(dǎo)基金，既秉承國(guó)企的優(yōu)勢(shì)，又發(fā)揮民企市場(chǎng)化特點(diǎn)，有利于做大做強(qiáng)深圳新能源汽車產(chǎn)業(yè)基金。
據(jù)了解，此次新能源汽車基金管理機(jī)構(gòu)投控基石，為深圳市投控資本有限公司（簡(jiǎn)稱“深投控資本”）與基石資產(chǎn)管理股份有限公司（簡(jiǎn)稱“基石資本”）合作設(shè)立。其中，深投控資本持股51%，基石資本持股49%，可謂是國(guó)有企業(yè)和民營(yíng)企業(yè)混合所有制改革合作的又一典范。
投控基石的兩家股東均為國(guó)內(nèi)頭部股權(quán)投資機(jī)構(gòu)，其中深投控資本是世界500強(qiáng)企業(yè)的深投控全資子公司，注冊(cè)資本50億元，在管基金規(guī)模約550億元，長(zhǎng)期聚焦先進(jìn)制造、智能汽車、新能源、信息技術(shù)、生物醫(yī)療等戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)投資，并支持深圳市高科技新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展，至今已累計(jì)投資項(xiàng)目45個(gè)，總投資金額70.36億元，是深圳國(guó)資投資股權(quán)機(jī)構(gòu)的優(yōu)秀代表?；Y本是中國(guó)最早的創(chuàng)業(yè)投資與私募股權(quán)投資機(jī)構(gòu)之一，擁有逾20年投資管理經(jīng)驗(yàn)，累計(jì)資產(chǎn)管理規(guī)模逾600億元?；Y本秉持“集中投資、重點(diǎn)服務(wù)”的投資理念，在硬科技、生命科學(xué)與健康、新興產(chǎn)業(yè)等領(lǐng)域培育和造就了一批行業(yè)領(lǐng)袖與細(xì)分行業(yè)龍頭，并獲得了持續(xù)、穩(wěn)健、優(yōu)異的投資回報(bào)。
在新能源汽車領(lǐng)域，兩家機(jī)構(gòu)同樣深耕多年，實(shí)現(xiàn)了從動(dòng)力電池、汽車半導(dǎo)體、汽車電子、汽車材料、線控底盤(pán)、汽車制造到汽車智能駕駛的全產(chǎn)業(yè)鏈布局，投資了包括孚能科技、容百科技、長(zhǎng)遠(yuǎn)鋰科、速騰聚創(chuàng)、中創(chuàng)新航、欣旺達(dá)動(dòng)力電池、芯馳科技、文遠(yuǎn)知行、元戎啟行、基本半導(dǎo)體、孔輝汽車、華大半導(dǎo)體、金匯能在內(nèi)的數(shù)十家汽車產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)優(yōu)質(zhì)企業(yè)，并積累了龐大的產(chǎn)業(yè)上下游資源。在多年的汽車產(chǎn)業(yè)投資過(guò)程中，深投控資本與基石資本也和包括一汽集團(tuán)、廣汽集團(tuán)、奇瑞汽車、吉利汽車在內(nèi)的大型主機(jī)廠建立了密切的合作關(guān)系。投控基石將發(fā)揮股東豐富的汽車產(chǎn)業(yè)資源體系，賦能和助力深圳新能源及智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。
值得關(guān)注的是，投控基石也成為此次入選“20+8”產(chǎn)業(yè)基金管理機(jī)構(gòu)中，唯一具有國(guó)有資本和市場(chǎng)化投資機(jī)構(gòu)股東背景的基金管理人?；旌纤兄乒蓶|背景有望進(jìn)一步提升投控基石在新能源汽車投資的深度和廣度。
宋春雨/攝
對(duì)于此次成為新能源汽車基金的管理機(jī)構(gòu)，投控基石董事長(zhǎng)黃暉表示，將結(jié)合新能源及智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)、細(xì)分產(chǎn)業(yè)鏈投資機(jī)會(huì)及深圳市相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀，從補(bǔ)鏈強(qiáng)鏈、做強(qiáng)做優(yōu)做大深圳新能源汽車產(chǎn)業(yè)的角度出發(fā)，充分發(fā)揮國(guó)資資源和市場(chǎng)化機(jī)制優(yōu)勢(shì)，通過(guò)“投資+賦能”、“培育+引進(jìn)”的方式，深度布局新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈，不斷引進(jìn)和導(dǎo)入產(chǎn)業(yè)鏈龍頭企業(yè)和稀缺資源，并重點(diǎn)投資電池補(bǔ)能、汽車制造、智能駕駛和便捷出行等四大領(lǐng)域，全力助力深圳“20+8”產(chǎn)業(yè)發(fā)展，為深圳建設(shè)成為“新一代世界一流汽車城”做出最大貢獻(xiàn)。
作為投控基石股東的基石資本董事長(zhǎng)張維表示，新能源汽車是當(dāng)下最重要的新興產(chǎn)業(yè)之一，具有產(chǎn)業(yè)鏈長(zhǎng)、產(chǎn)業(yè)規(guī)模大、產(chǎn)業(yè)演進(jìn)能力強(qiáng)等特點(diǎn)，產(chǎn)業(yè)貫穿力夠深、夠廣、夠長(zhǎng)，有望在長(zhǎng)達(dá)數(shù)十年的時(shí)間里為深圳提供強(qiáng)勁的發(fā)展動(dòng)力，助力深圳進(jìn)一步打造具有全球影響力的科技高地?；Y本作為根植于深圳的本土創(chuàng)投機(jī)構(gòu)，深深受益于這片創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)的熱土，未來(lái)將努力發(fā)揮創(chuàng)投機(jī)構(gòu)在發(fā)現(xiàn)價(jià)值、提升價(jià)值、創(chuàng)造價(jià)值上的優(yōu)勢(shì)，充分運(yùn)用基石資本在科技產(chǎn)業(yè)的經(jīng)驗(yàn)和資源，為更好地服務(wù)“20+8”產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略，助力深圳新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展！
對(duì)于此次與國(guó)企合作，張維還表示，深圳是改革開(kāi)放的前沿之地，過(guò)去40年取得了巨大成就，來(lái)自于市場(chǎng)化改革，涌現(xiàn)并誕生了華為任正非、比亞迪王傳福、騰訊馬化騰等一批優(yōu)秀企業(yè)家，此次基石資本與深投控資本通過(guò)國(guó)企民企混改組團(tuán)，期望通過(guò)市場(chǎng)化方式運(yùn)作，發(fā)揮企業(yè)家精神，從而培育、扶持一批新能源汽車企業(yè)發(fā)展壯大。
記者從投控基石了解到，公司籌備團(tuán)隊(duì)已與包括三峽換電、一汽集團(tuán)、T3出行、格陸博、孔輝汽車、上海銀基等眾多汽車產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)秀企業(yè)就在深圳落地總部、子公司、研發(fā)中心、相關(guān)產(chǎn)品線等事宜進(jìn)行了多輪的深入交流，并達(dá)成了初步的落地意向。后續(xù)，投控基石將持續(xù)推動(dòng)相關(guān)企業(yè)落地，助力深圳汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
把智能網(wǎng)聯(lián)汽車納入深圳重點(diǎn)發(fā)展20個(gè)戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)集群之一，再到官宣建設(shè)“新一代世界一流汽車城”，深圳正在努力抓住汽車電動(dòng)化和智能化新一波浪潮，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)升級(jí)。
張維在接受記者采訪時(shí)表示，當(dāng)今世界正經(jīng)歷著前所未有的科技革命，從互聯(lián)網(wǎng)到移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)，從燃油車到電動(dòng)車，從信息化到人工智能，每一輪技術(shù)變革，都會(huì)改變普通人的生活方式，并深刻地影響著經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展。對(duì)于抓出了一場(chǎng)產(chǎn)業(yè)變革的國(guó)家和地區(qū)而言，就搭上了時(shí)代發(fā)展的快車。而此次新能源汽車的浪潮，深圳必須抓住。
張維認(rèn)為，從2010年喬布斯發(fā)布iPhone4，移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)浪潮正式到來(lái)，到2022年，全球智能手機(jī)出貨量高達(dá)12.07億臺(tái)，并誕生了三星、蘋(píng)果、華為、小米、OPPO和VIVO等一批世界級(jí)公司。而在2016年4月，馬斯克發(fā)布推出特斯拉Model 3，百年汽車工業(yè)正式開(kāi)啟電動(dòng)車時(shí)代。而中國(guó)順應(yīng)時(shí)代發(fā)展，迅猛趕上了這一次產(chǎn)業(yè)變革，中國(guó)傳統(tǒng)造車企業(yè)比亞迪、奇瑞汽車，造車新勢(shì)力理想、蔚來(lái)等也迎頭趕上，從動(dòng)力電池，到電機(jī)、電控，中國(guó)企業(yè)全面掌握了產(chǎn)業(yè)核心技術(shù)。中國(guó)已經(jīng)成為新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展領(lǐng)頭國(guó)家。
對(duì)于深圳而言，在消費(fèi)電子時(shí)代，深圳擁有富士康、立訊精密、歐菲光、欣旺達(dá)等一批“果鏈”公司，是最受益消費(fèi)電子大發(fā)展的城市之一。隨著電動(dòng)車?yán)顺睋涿娑鴣?lái)，深圳有機(jī)會(huì)再次成為執(zhí)牛耳者。此次，投控基石中標(biāo)的新能源汽車產(chǎn)業(yè)基金將在這一場(chǎng)汽車產(chǎn)業(yè)變革中，圍繞電動(dòng)化、智能化、網(wǎng)聯(lián)化，牢牢把握新能源整車產(chǎn)業(yè)鏈，抓住關(guān)鍵技術(shù)和優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)，加強(qiáng)產(chǎn)業(yè)短板建設(shè)，積極協(xié)助深圳打造“世界級(jí)汽車城”。
就新能源汽車發(fā)展階段而言，張維表示，2022年中國(guó)新能源汽車滲透率接近30%，深圳滲透率50%左右，深圳提出2025年新能源汽車保有量130萬(wàn)輛，滲透率達(dá)到70%，這意味著深圳新能源汽車發(fā)展?jié)摿薮?，未?lái)將進(jìn)入新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展下半場(chǎng)，核心則是智能化和網(wǎng)聯(lián)化。
就投資而言，圍繞智能化和網(wǎng)聯(lián)化，投資的關(guān)鍵是把握核心技術(shù)，在深圳的優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)上，積極布局從消費(fèi)電子向汽車電子轉(zhuǎn)型的智能座艙、智能駕駛、智能網(wǎng)聯(lián)企業(yè)；在短板上，圍繞車用操作系統(tǒng)、車規(guī)級(jí)芯片、智能傳感器、自動(dòng)駕駛等核心技術(shù)，進(jìn)行積極布局；在其他細(xì)分領(lǐng)域，圍繞整車集成、數(shù)字化制造技術(shù)、新一代電池技術(shù)電機(jī)電控充電、車聯(lián)網(wǎng)、智能汽車后市場(chǎng)積極投資。
來(lái)源：創(chuàng)業(yè)資本匯
作者：陳霞昌
責(zé)編：岳亞楠
校對(duì)：蘇煥文
去年我寫(xiě)了三篇文章：《我們究竟需要什么樣的資本市場(chǎng)》、《什么是真正的“做多中國(guó)”》和《汽車界下一個(gè)退場(chǎng)的會(huì)是誰(shuí)？》，引發(fā)了一些反響。
三篇文章看似三個(gè)主題，其實(shí)還是一個(gè)主題——什么是真正的“做多中國(guó)”。
我的核心觀點(diǎn)很簡(jiǎn)單，也是我二十多年來(lái)始終強(qiáng)調(diào)的：
企業(yè)家在經(jīng)濟(jì)與產(chǎn)業(yè)發(fā)展中具有不可替代的作用。因此，支持民營(yíng)企業(yè)、培育和保護(hù)企業(yè)家精神，才是推動(dòng)發(fā)展與進(jìn)步的核心要義。
民營(yíng)企業(yè)家的信心何在？來(lái)自對(duì)未來(lái)的良好預(yù)期，包括對(duì)政策、法律、營(yíng)商環(huán)境、產(chǎn)權(quán)以及安全等各個(gè)方面的預(yù)期，其底層邏輯是法治社會(huì)和市場(chǎng)決定論。
如何激勵(lì)企業(yè)家創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)？核心在于創(chuàng)造巨大的財(cái)富效應(yīng)。一個(gè)包容的、有強(qiáng)大財(cái)富效應(yīng)的資本市場(chǎng)，對(duì)保護(hù)企業(yè)家精神、激勵(lì)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)、推動(dòng)科技發(fā)展具有至關(guān)重要的作用。注冊(cè)制的核心是調(diào)動(dòng)全社會(huì)的創(chuàng)業(yè)和投資熱情，進(jìn)而改變?nèi)鐣?huì)的融資結(jié)構(gòu)。
為何去年我又開(kāi)始密集地提及這些問(wèn)題？因?yàn)槲覀兇_乎已經(jīng)處于世界大變局的關(guān)鍵時(shí)點(diǎn)了，一切都在加速演進(jìn)。
在政治上，國(guó)際格局深度調(diào)整，地緣政治博弈升級(jí)，新舊力量激烈競(jìng)逐。如何續(xù)寫(xiě)和平與發(fā)展、穩(wěn)定與繁榮的篇章，深刻地考驗(yàn)著各國(guó)的智慧與擔(dān)當(dāng)。
在科技上，技術(shù)革命方興未艾，前沿科技不斷突破，人工智能風(fēng)起云涌。第四次工業(yè)革命或?qū)⒁郧八从械牧Χ韧苿?dòng)生產(chǎn)力的大發(fā)展，從而深刻地改變國(guó)家前途與人類命運(yùn)。
在產(chǎn)業(yè)上，新興產(chǎn)業(yè)不斷解碼，中國(guó)智造強(qiáng)勢(shì)出海，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)如火如荼。以新能源汽車產(chǎn)業(yè)代表的新興產(chǎn)業(yè)，中國(guó)正在席卷全球，行業(yè)的淘汰賽將加速。在汽車機(jī)器人時(shí)代，即人工智能與芯片定義汽車的時(shí)代，比人聰明的汽車機(jī)器人登上舞臺(tái)將是這個(gè)產(chǎn)業(yè)的奇點(diǎn)！
對(duì)于投資來(lái)說(shuō)，2024年，中國(guó)經(jīng)濟(jì)和資本市場(chǎng)都經(jīng)歷了一個(gè)從低估到價(jià)值回歸的過(guò)程。
長(zhǎng)恨春歸無(wú)覓處，不知轉(zhuǎn)入此中來(lái)。在一些行業(yè)和企業(yè)表現(xiàn)暗淡的同時(shí)，很多新興企業(yè)正在崛起。
正如我在基石資本的22條投資“軍規(guī)”中強(qiáng)調(diào)的那樣：投資與宏觀經(jīng)濟(jì)無(wú)關(guān)。股市不是經(jīng)濟(jì)的晴雨表。從5至10年來(lái)看，資本市場(chǎng)與宏觀經(jīng)濟(jì)并不成正比。同時(shí)，股價(jià)走勢(shì)與企業(yè)績(jī)效也并非完全對(duì)應(yīng)。
投資不是投資宏觀經(jīng)濟(jì)，也不是投資行業(yè)和賽道，而是投資活生生的企業(yè)和企業(yè)家。我們投資的是微觀中代表新經(jīng)濟(jì)的優(yōu)秀企業(yè)。
站在2025年的新起點(diǎn)，AI的征程才剛剛拉開(kāi)大幕，讓我們繼續(xù)堅(jiān)定不移地重倉(cāng)硬科技，大力支持民營(yíng)企業(yè)發(fā)展，持續(xù)為中國(guó)經(jīng)濟(jì)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展注入新動(dòng)力，打好這場(chǎng)“做多中國(guó)”的持久戰(zhàn)。